<あらすじ>
・「悲丘山の熊」
幸彦は敏彦叔父さんから子供のころに山で出会った熊との悲しくも不思議な話を聞く。(40分)
・「マラヤとヒコ王子」
昔インドのある国に狩りの好きな王子がいた。王子に仲間を殺された鹿の王様はある日一つの申し出をする。それは森の平和を守るための必死の提案だった。(40分)
・「牛のコーレン物語」
牛のコーレンは人間になりたくてたまらない。仏様との約束を守り11年間働き続けたコーレンはようやく人間になれたが町の有力者の娘と結婚することになり、牛だったことがばれてしまう。(40分)
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