ほこりしずめで登場。ネズミ、ドードー鳥、白うさぎ。 ほこりしずめで登場。ネズミ、ドードー鳥、白うさぎ。
「大変だ！大変だ！遅刻だ、遅刻だ！」白うさぎ登場。
森の精も一緒に踊ります。
穴に落ちたアリスは白うさぎに出会います。
穴の底で一人ぼっちになって泣くアリス。
「ドアーがどんどん大きくなっていく」
ドードー鳥とはやしたてる動物たち。
白ウサギがまた現れますが、すぐにいなくなってしまいます。
今度はアリスが大きくなってしまいました。
大きくなってしまった自分に驚くアリス。
再び小さくなったアリスは芋虫に出会います。
芋虫にとりかこまれるアリス。
チシャ猫、登場。
お茶会のダンスシーン。
いつまでも終わらないお茶会をやっている帽子屋と三月うさぎ。
それに、眠りねずみ。
帽子屋たちに翻弄されるアリス。
「ドゥドゥワー♪ ドゥドゥワー♪」